PERSEUS Consulting

PERSEUS Consulting poskytuje pro své lokální i zahraniční klienty služby spojené s vyhledáváním nových strategických i finančních investorů pro společnosti z různorodých oborů podnikání. Ideálním spojením zahraničního know-how a přímých kontaktů na nejvýznamnější světové korporace jsme připraveni vyhledávat investory pro Vaše společnosti.

Naše služby jsou poskytovány podle konkrétních přání klienta s přihlédnutím k mezinárodním standardům obdobných procesů, které jsou očekávány velkými zahraničními investory:

• návrh optimálních postupů prodejů Vašich společností potencionálním zahraničním partnerům včetně identifikace hlavních problémů prodeje a doporučení příslušných řešení (výhody/nedostatky, rizika, pravděpodobnost úspěchu);
• přípravu a distribuci oznámení, vyjádření a dalších informací, důležitých pro potenciální zájemce o společnosti;
• vypracování a zajištění strategie, organizace, podmínek a harmonogramu prodeje, vyhlášení a organizace nabídkových řízení a asistenci při jejich vyhodnocení a realizaci;
• zpracování optimálního seznamu potenciálních strategických a/nebo finančních investorů, kteří připadají v úvahu pro danou společnost, jehož finální verze je předkládána ke schválení klientovi;
• návrhy na způsob vyhodnocování obdržených nabídek a návrhy detailní specifikace jednotlivých kritérií a případných omezení a závazků pro budoucí nabyvatele;
• ve spolupráci s právním poradcem vypracování konkrétních návrhů smluvních dokumentů souvisejících s fúzí a a/nebo akvizicí společnosti případně dalších relevantních dokumentů potřebných při transakcích;
• odrobné několikavariantní ohodnocení majetkového podílu klienta v cílové společnosti nebo jeho prodávaných aktiv; včetně doporučení ohledně výše optimální prodejní ceny;
• příprava a vypracování informačního memoranda o cílové společnosti (s ověřením příslušných finančních a ekonomických podkladů), které splňuje formální a obsahové náležitosti podle mezinárodních standardů včetně příslušných účetních výkazů, a zajištění jejich následné distribuce podle zájmu potenciálních investorů. Pro účely vypracování informačního memoranda provedení komplexní finanční a ekonomické due diligence podnikatelské činnosti a provozu cílové společnosti;
• příprava a zajištění organizace procesů investorské due diligence (skládající se zejména z data-roomu a manažerských interwiev), včetně přípravy písemných pravidel vstupu do data-roomu a poskytování asistence zájemcům během procesu due diligence;
• v případě potřeby a žádosti ze strany zájemce pak zajišťuje průběžnou aktualizaci a konkretizaci strategie a harmonogramu probíhajícího prodejního procesu.
• zajištění přebrání návrhů předložených potenciálními zájemci o cílové společnosti (uzávěrka výběrových řízení), jejich vyhodnocení a vypracování doporučení nejvhodnějších návrhů na základě dohodnutých kritérií.
• efektivní spoluprací s právním poradcem vypracování právního rozboru návrhů smluv obsažených v nabídkách podaných potenciálními zájemci, s identifikací problematických ustanovení nebo těch ustanovení, která se budou zdát především v ekonomické a finanční oblasti nevýhodná pro klienta;
• poradenství a pomoc při přípravě jednání s vybranými potenciálními zájemci, účast na těchto jednání, ve spolupráci s právním poradcem přezkoumání příslušných vyjednávacích stanovisek a protinávrhů smluv, včetně všech aspektů vyjednávání, která se vztahují k smluvní dokumentaci související s transakcí prodeje;
• zajištění pomoci ve všech aspektech vedoucích ke včasnému dokončení výběrového řízení a transakce a při poskytování informací, které uchazeči budou potřebovat k předložení návrhů klientovi.

Klienty PERSEUS Consulting jsou:

• privátní vlastnící lokálních společností, kteří se rozhodli prodat jimi vlastněné společnosti;
• zahraniční investoři zajímající se o konkrétní lokální společnost;
• zahraniční investoři se zájmem o přesun/rozšíření svých výrobních kapacit na území střední a východní Evropy;
• banky vlastnící pohledávky za lokálními podniky;
• manažeři lokálních společností hledající strategické partnery pro své společnosti.

V této oblasti byly naší skupinou realizovány následující projekty.